Поддержка Subtotal.ruДополнительные операции → Клиенты

Клиенты

Если вы хотите привязывать ваши продажи к клиентам, вы можете создать специальную карточку клиента в разделе Справочники / Клиенты.

Список клиентов будет доступен при продаже в кассе, а также для менеджеров по продаже, работающих с юр.лицами.

При создании карточки клиента вы можете указать:

  • персональную скидку (для работы со скидками используйте специально приложение «Акции и скидки«, закладка Клиенты)
  • контактные данные
  • для юр. лиц реквизиты

Также можете просмотреть:

  • все продажи за историю клиента
  • распечатать акт сверки

Импорт списка клиентов

Чтобы импортировать список клиентов из Excel нажмите кнопку «Загрузить из файла» справа в разделе Справочники — Клиенты. На появившемся экране выберите способ каким образом вы хотите добавить список товаров.

Появится экран, где нужно выбрать каким образом вы хотите загрузить список клиентов.

Доступно 2 варианта:

Скриншот 2016-04-22 19.48.09

1. Загрузка Excel-файла 

Скриншот 2016-04-22 19.50.51

Выберите Excel-файл со списком клиентов на своем компьютере.

Скриншот 2016-04-22 19.56.02

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

 

Также доступен еще один вариант…

2. Скопировать и вставить из Excel

Вы также можете взять скопировать в Экселе несколько ячеек со списком клиентов и вставить в Subtotal.

Скриншот 2016-04-22 20.11.26

На появившемся экране вставьте скопированный текст из Экселя в поле как на картинке ниже:

Нажмите «Продолжить», на появившемся экране выберите из выпадающего списка соответствие столбцов вашего файла. Обязательными столбцами являются: Фамилия, Имя для физлиц и Название организации (полное или краткое).

Нажмите «Продолжить» и подтвердите импорт, нажмите «Импортировать».

На кассе

Так же есть возможность создать клиента на Розничной кассе. Нажимаем на значок клиента,

далее нажимаем на плюс:

В появившейся форме заполните необходимые поля

Нажмите Добавить

и клиент сразу добавится к новой продаже и запомниться в справочнике Клиентов